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(Ajout de détails sur le paiement supplémentaire de 500 millions de dollars au paragraphe 4) par Byron Kaye et Rajasik Mukherjee
Le géant néo-zélandais des logiciels de comptabilité Xero a accepté de racheter le fournisseur de paiements américano-israélien Melio pour un montant pouvant atteindre 3 milliards de dollars, ont annoncé les deux entreprises mercredi, accélérant ainsi la percée de la société kiwi aux États-Unis avec la plus importante opération de sortie du pays depuis plus de dix ans.
L'opération comble une lacune dans l'offre de Xero en ajoutant les paiements à son logiciel de comptabilité tout en permettant aux deux parties de se développer. Xero XRO.AX , société australienne cotée en bourse et basée en Nouvelle-Zélande, domine ses marchés nationaux mais tente de se développer aux États-Unis, où elle déclare réaliser environ 7 % de son chiffre d'affaires.
L'opération "permet un changement d'échelle en Amérique du Nord et la possibilité d'aider des millions de petites et moyennes entreprises américaines () et leurs comptables à mieux gérer leurs flux de trésorerie et leur comptabilité sur une seule plateforme", a déclaré Sukhinder Singh Cassidy, directrice générale de Xero, dans un communiqué.
Xero versera 2,5 milliards de dollars en numéraire et en actions, ainsi qu'une contrepartie conditionnelle supplémentaire, des reports et des reconductions payables aux employés de Melio pouvant atteindre 500 millions de dollars payables sur trois ans.
Fondée en 2018, Melio a son siège social à New York et des bureaux à Tel Aviv. Elle affirme servir 80 000 clients.
Elle prévoit que le rachat - la plus grande acquisition d'une entreprise néo-zélandaise depuis 2011, selon les données du LSEG - doublera son chiffre d'affaires en 2025 d'ici 2028.
Matan Bar, cofondateur et directeur général de Melio, s'est dit "enthousiasmé par notre objectif commun de nous développer aux États-Unis et de combiner les capacités comptables de Xero avec les solutions de gestion des comptes fournisseurs et clients de Melio".
Les actions de Xero ont été suspendues mercredi, la société dont la capitalisation boursière s'élève à 30 milliards de dollars australiens () et à 19,5 milliards de dollars américains () ayant demandé aux investisseurs institutionnels 1,85 milliard de dollars australiens pour l'aider à payer l'achat.
Les analystes ont approuvé l'opération avec prudence.
"Il y a beaucoup à apprécier en termes de renforcement de l'exposition aux États-Unis avec un acteur de premier plan à croissance rapide dans le domaine des paiements et, à plus long terme, l'opération proposée a du sens", a déclaré Garry Sherriff, analyste chez RBC Capital Markets, dans une note à l'intention des clients.
"Il faudra du temps pour analyser les subtilités de l'opération et la voie à suivre
Paul Mason, analyste E&P, a déclaré que le prix de rachat "semble assez élevé pour l'activité autonome, mais fonctionne si l'on pense que la société peut réaliser des synergies stratégiques autour d'une plus grande distribution"
(1 $ = 1,5387 dollar australien)
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